2.1. Планиране

Определянето на проблема, който трябва да бъде решен, по ясен, точен и подробен начин, е първата стъпка във фазата на планиране. Не е лесно да се направи функционален процесът на отговаряне, без да се изясни въпросът. От друга страна, ясното дефиниране на изследователския въпрос в началния етап не означава, че въпросът не може да бъде променен. В някои случаи може да се наложи изследователският въпрос да бъде леко преработен след допълнително четене (Gough & Richardson, 2018).

Определянето на тема за изследване може да бъде предизвикателство. Първото нещо, което изследователят трябва да направи, е да проведе задълбочено проучване по интересуващата го тема. Определянето на необходимостта в областта на интереса по време на първоначалния преглед ще улесни определянето на изследователския въпрос. Изследователският въпрос може да бъде формулиран след определяне на потребността в областта. В добрия изследователски въпрос от съществено значение е включването на извадката, която ще бъде обект на изследването, и на изследователските проекти.

Създадени са някои рамки като PICO, PICOS и SPIDER, които могат да се използват при определянето на изследователския въпрос (Methley et al., 2014). Всеки от инициалите на PICO, който често се използва сред тези рамки, се отнася до компонент, който трябва да бъде включен в изследователския въпрос;

P: Популация, участници, пациент или проблем

I: Интервенция(и), терапия, лечение

В: Сравнение, друга интервенция или лечение, контролна група

O: Резултати

Примерни изследователски въпроси са представени по-долу;

• "Какви видове интервенции за скръб са споменати в систематичните прегледи през последните две десетилетия? Какви различия и прилики са имали интервенциите за скръб по отношение на ефективността?" (Asgari et al., 2023).
• "Какви изследвания за устойчивостта на заетостта на хората с интелектуални затруднения са публикувани в международен план между 2010 и 2020 г.?" (Taubner et al., 2022).

В обобщение, изследователският въпрос трябва да бъде дефиниран ясно, точно и подробно, като по време на работа той може да бъде променян. На първо място се препоръчва изследователят да проведе задълбочено проучване на интереса. Посочва се, че този процес ще улесни по-ясното определяне на изследователския въпрос. След определянето на изследователския въпрос се подчертава значението на включването на извадката и изследователските проекти, които ще участват в изследването. Посочва се, че рамки като PICO, PICOS и SPIDER са инструменти, които могат да се използват за определяне на изследователския въпрос. Тези рамки помагат на изследователите да създадат по-ясни и структурирани въпроси. Накрая се подчертава, че изследователските въпроси имат за цел да превърнат теоретичните знания в практически приложения.

Видът на прегледа, който трябва да се извърши, зависи от въпроса, на който трябва да се отговори. Например, възможно е да се отговори на въпроса: "Какви изследвания за устойчивостта на заетостта на хората с интелектуални затруднения са публикувани в международен план между 2010 и 2020 г." с метода на библиометричния преглед (Taubner et al.,2022). В следващата таблица са представени видовете прегледи (HSL, 2024). Разглеждането на видовете прегледи ви позволява да определите най-подходящия вид преглед за вашия изследователски въпрос. Възможно е да се използват два или повече типа прегледи, за да се отговори на някои от въпросите на проучванията (Grant & Booth, 2009). Например при провеждане на изследване на ефективността на програмите за интервенция при травма през последните десет години е възможно систематично да се анализират всички изследвания, проведени през последните десет години, и след това да се изчисли стойността на въздействието чрез метаанализ на получените цифрови данни. В този случай методите на систематичния преглед и метаанализа се използват заедно. Възможно е да се провеждат прегледи със смесен дизайн, както е в примера (Taubner et al.,2022).

В таблица 1 е представен ресурс, предназначен да насочи изследователите, като сравни целите, приблизителното време за изпълнение и стратегиите за търсене на различните видове прегледи. Всеки тип преглед разглежда изследователските въпроси от различна гледна точка и предлага различни методи за постигане на по-дълбоко разбиране на конкретна изследователска тема. Той предоставя подробна информация, за да помогне на изследователите да изберат най-подходящия метод на преглед, който да отговаря на техните нужди и изследователски процес. Той също така предоставя ясен преглед на характеристиките на всеки тип преглед, времето за завършване и стратегиите за търсене, като предоставя на изследователите рамка за планиране на изследователския процес. Той помага на изследователите да изберат метода на разглеждане, който е най-подходящ за техните изследователски въпроси и цели, като същевременно позволява цялостен преглед и анализ на научната литература.

Преди започване на изследването трябва да се обмисли разработването на протокол, който определя кои етапи ще обхване изследването или кои методи ще бъдат включени в него. Протоколът е пътната карта в процеса на провеждане на изследването. Освен че предоставя пътна карта за изследователя, разработването на протокол има и ползи, като например намаляване на пристрастията и допринасяне за отчетността. Протоколът трябва да включва темата на изследването, областта, в която ще се търси (на този етап можете да определите базите данни или езиците, на които ще се търси), ключовите думи, които ще се използват при търсенето, и целите за времето. В зависимост от вида на прегледа изследователите могат да включат в протокола броя на статиите, които трябва да бъдат прегледани, или критериите за включване и изключване.

По-долу е представен изследователският протокол, който Kushairi и Ahmi (2021) са подготвили в своята статия за библиометричен анализ, озаглавена "Обърната класна стая през второто десетилетие на хилядолетието: Библиометричен анализ със закона на Лотка".Докато изследователите са използвали протокола в процесите на проверка и преглед, те също са допринесли за надеждността на своето изследване, като са го докладвали в статията.

Съществуват няколко насоки за разработване на протоколи за систематични прегледи. Най-известното от тези ръководства е разширението на PRISMA-P (Preferred Reporting Items for Systematic Review and Meta-analysis extension for Protocols) (Moher et al., 2016). Според насоките PRISMA-P протоколът трябва да включва следните компоненти:

"1. въведение

(а) Обосновка за избора на избраната тема

(б) ясен и разбираем изследователски въпрос или въпроси, включително термините PICO

2. Метод

(а) Следва да се определят критерии за включване по отношение на характеристиките на изследванията и докладите (език, статус на публикацията). Това могат да бъдат възрастови групи, географски региони, проекти на проучвания или мерки за резултатите. Отворените критерии за включване улесняват идентифицирането на съответните статии.

(б) Всички източници на информация трябва да бъдат посочени с очакваните дати на включване (използвани бази данни, личен контакт, използване на записи от проучвания, източници на сива литература).

(в) Опишете стратегията за търсене в поне една база данни.

(г) описание на начина, по който данните ще бъдат управлявани и преглеждани по време на процеса

(д) Трябва да се опише процесът на включване и изключване (напр. двама независими рецензенти и т.н.) за всяка част от прегледа.

(е) Планираният метод за събиране на данни трябва да описва и процеса на генериране на данни. Например могат да се включат формуляри, за да се осигури последователност при генерирането на данни.

(ж) Трябва да се посочат всички установени предположения или опростявания на данните.

3. Разделът за резултатите и определянето на приоритетите трябва да включва описание и списък на всички резултати, за които ще бъде извършен анализ на данните. Той трябва също така да съдържа подробно описание на приоритизирането на първичните и вторичните резултати.
4. Методите, определени за оценка на риска от отклонение, и начинът, по който те ще бъдат използвани в процеса на синтез на данните, трябва да бъдат обяснени подробно.
5. Методите за синтез на данни трябва да бъдат изброени заедно със следните критерии:

(а) Критерии, по които проучванията ще бъдат обобщени количествено. Когато данните са подходящи за количествено обобщение, планираните обобщаващи мерки, обработката на данните, методите за обобщаване и всички предложени допълнителни анализи.

(б) Когато не е възможен количествен анализ, се планира видът на обобщението.

6. Трябва да се опише всяко планирано разглеждане на метапристрастия, като например пристрастие към публикациите.
7. Доверието в кумулативните доказателства трябва да се обобщи, като се опише как ще се оценяват доказателствата."

На всички етапи на прегледа трябва да се спазва протоколът за систематичен преглед. Освен това промените в протокола трябва да се проследяват и датират (Moher et al., 2016).

В процеса на разработване на протокола се подчертава значението на разработването на протокол, който определя кои етапи ще обхване изследването или кои методи ще бъдат включени в изследването, преди да започне изследването. Протоколът служи като пътна карта за провеждане на изследователския процес. В допълнение към предоставянето на пътна карта за изследователя, разработването на протокол има и други ползи, като например намаляване на пристрастията и допринасяне за отчетността. Предварително определеният протокол дава структура и насока на изследователския процес, спомага за намаляване на грешките и пристрастията, гарантира, че прегледът е регистриран, и може да бъде изискване за публикуване.

При внимателно подготвените систематични прегледи е от решаващо значение да се определи концептуалната рамка, която ще бъде в основата на прегледа, още на етапа на планиране. Концептуалните рамки, които самите изследователи ще създадат или изберат, ще ги ръководят при подбора, класификацията и интерпретацията на резултатите (Hallinger, 2013).

По-долу е представен пример за концептуалната рамка, създадена в изследването, озаглавено "Систематичен преглед на изследванията на връзката между училищното лидерство и постиженията на учениците" (A Systematic Review of Research on the Relationship between School Leadership and Student Achievement): (Özdemir et al., 2022).

Както и в примера, концептуалната рамка за систематични прегледи трябва да включва темата на прегледа, целите, изследователските въпроси, теоретичната основа, използвана за подбор на включените проучвания, източника и вида на проучванията, както и ограниченията и заключенията на проучванията.